為推動投資銀行業務，在環宇投資公司董事長徐立德先生的推動下，環宇投資公司(Global Investment Holdings Co., Ltd.)及全球知名投資銀行美商雷曼兄弟公司(Lehman Brothers Inc.)的前身美商協利證券公司(Shearson Lehman Hutton, Inc.)  於1988年3月合資成立了環宇財務顧問公司(以下簡稱「環宇財顧」)，以提昇及發展國內投資銀行業務為主要宗旨。成立初期，環宇財顧由美商雷曼兄弟公司負責經營管理，成為該集團在台從事投資銀行業務的唯一窗口，運用雷曼兄弟的豐沛資源與全球網路，全方位推展台灣境內與跨境投資銀行業務，建立了一群知識與經驗豐富的專業人員隊伍，為境內外企業及政府部門提供多樣化的專業諮詢與資本市場服務業務，於業界建立了卓著的信譽。

1995年8月美商雷曼兄弟公司由於策略變更，決定出售其持有之環宇財顧全部百分之四十股權，由英商怡和集團(Jardine Matheson Group)，環華投資控股公司(Unicorn Investment Holdings Limited)以及環宇財務顧問公司的管理團隊承接，共同成為環宇財顧的股東，此後環宇財務顧即轉型為一個獨立型投資銀行，專注於提供專案融資、企業購併、公司理財等方面的財務顧問服務。

2001年，環宇投資公司為全面掌握環宇財顧的經營方向，使環宇財顧與環宇投資公司其他事業部門與子公司業務全面融合，向環宇財顧其他股東全面收購股權，使環宇財顧正式成為環宇投資公司百分之百控股之子公司。