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合併與收購

協助企業擬訂並執行具策略意義之合併或收購事宜

案例:


大陸工程公司併購美國橋樑公司案

民國七十八年,環宇財顧被聘請為大陸工程公司之併購顧問,成功的收購了美國匹茲堡的美國橋樑公司(American Bridge Company)。美國橋樑公司以往為美國鋼鐵公司之鋼股結構部門,為一橋樑結構及鋼骨結構之專業工程及設計公司。著名建築物包括全美最高之席爾斯大樓(芝加哥)、帝國大廈(紐約)、太空體育館(休斯頓)及灣區大橋(舊金山)。環宇財顧在整個收購過程中扮演非常重要之角色,其洽詢服務之內容包括:制訂海外收購策略,尋求收購目標,價值評估與議價,租稅與查帳,建立適當之資本結構及融資方案,以及對勞工、退休及環保問題作研究等。

中國合成橡膠公司併購英國葛蘭素集團之盤尼西林廠案

民國八十年七月環宇財顧公司代表中國合成橡膠公司(「中橡公司」)併購英國葛蘭素藥廠之盤尼西林廠(Glaxo's Crude Penicillin)。英國葛蘭素藥廠為全球最大及最著名之製藥廠之一,其生產盤尼西林的工廠係世界四大生產主力大廠之一。由於中橡公司採多角化及國際化經營之發展策略,朝生化及製藥發展,此次介入歐洲盤尼西林生產之計畫,乃中橡公司邁向生化製藥業的最大也是最重要的行動,對其未來業務的推展助益頗大。

大華證券公司與永信證券公司合併案

大華證券公司為一經營穩健之綜合證券商,鑑於證券市場競爭之日益激烈,為有效擴充公司業務規模與改善經營效率,乃積極尋求與永信證券公司進行整合,以期建立一個更具雄厚金融實力的綜合證券商。為使此計畫能順利進行,並期合併後之股權結構切合大華證券未來發展所需,環宇財顧公司經與大華證券及永信證券股東多次接觸後,針對本案提供合併計畫之架構與轉讓價格建議,終獲合併目標。

高科磁技公司收購國外技術案

民國八十一年二月環宇財顧接受高科磁技公司之聘請,擔任其收購國外生產軟質鐵氧磁石粉技術案的財務顧問。高科磁技公司以產製國內電工、電子與資訊業所亟需之電磁材料為目標,原本積極籌備鐵氧材料建廠工作,鑑於其目標市場由鐵氧磁石擴大至磁性元件業,為取得相關技術,欲與跨越此二行業之企業進行技術轉移,並進而考慮投資,以使該公司跨入電工電子業,成為磁性元件之重要供應商。

國際證券投資信託公司股權讓售案

國際證券投資信託股份有限公司(以下稱「國際投信」)股權讓售案係由該公司主要股東(包括:中央投資股份有限公司、中國農民銀行股份有限公司、世華聯合商業銀行股份有限公司、明東實業股份有限公司、佳格食品股份有限公司等,以下合稱「讓售股東」)委任環宇財顧於九十年至九十一年間協助處理其持有國際投信股份之讓售事宜。惟由於國內經濟與股市低迷,又國際投信股東持股較為分散等因素,迄尚未達成具體成果。

冠捷科技股權出售案(2003)

冠捷科技公司為香港上市公司,二00三年全球第二大監視器製造廠商。環宇財務顧問公司受冠捷科技大股東之委託,成功將股權權讓售予京東方科技集團(股)。

冠捷科技公司收購飛利浦顯示器業務案(2004)

冠捷科技公司第一大控股股東 - 京東方科技集團(股)委託環宇財務顧問公司參與冠捷科技收購飛利浦OEM顯示器業務,雙方合併後年產量超過三千五百萬台,使得冠捷科技即成為全球最大顯示器製造商。

東森媒體科技股權出售案(2005-2006)

東森媒體科技是台灣地區前二大有線電視系統之一,擁有超過100萬收視戶。東森媒體科技控股股東委託環宇財顧出售控制性股權給美商卡萊爾集團。